Aydem Enerji'nin 750 milyon dolarlık tahvil ihracına 1,6 milyar dolar talep geldi

Aydem Enerji'nin 750 milyon dolar tutarındaki tahvil ihracına 1,6 milyar dolar talep geldi.

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz tarafından "Rule 144A" ve/veya "Regulation S" formatında yurt dışında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan yeşil tahviller (green bond) için talep toplama süreci başarıyla tamamlanmıştır. Talep toplama sonucunda, içlerinde uzun dönemli yatırımcıların da yer aldığı 131 yatırımcının katılımı ile 1,6 milyar ABD Doları tutarında talep toplanmıştır. İhraç edilecek tahvillerin nominal değeri 750 milyon ABD Doları ve vadesi 5,5 yıl olarak belirlenmiştir. İhraçtan elde edilecek gelir ile Şirket'in bankalara olan kredi borçlarının tamamı kapatılacaktır. Ayrıca, tahviller 3,5 yıl anapara geri ödemesiz olup, banka kredisi kapaması sonrasında kalan tutar, Şirket'in kurulu gücünü 2 katına çıkarma hedefi doğrultusunda önümüzdeki 3 yıl içerisinde kullanılacaktır. Satış işlemlerinin ihraca ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun tertip ihraç belgesini onaylamasını müteakip 02.08.2021 tarihinde tamamlanması beklenmektedir."